中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教在記者采訪時表示,原材料價格持續上漲,主要是因為供需錯配,市場需求的爆發超出預期。

蜂巢能源

蜂巢能源  電池網資料圖片

“漲漲漲”的形勢正在市場快速蔓延,形成“多米諾骨牌”效應?!吨袊噲蟆酚浾吡私獾?,動力電池原材料持續漲價已直接或間接影響新能源汽車產業鏈,最直觀的結果是動力電池成本不斷增加,多家車企紛紛宣布部分車型漲價。

隨著2021年新能源汽車私人消費市場爆發后,動力電池產業鏈正在經歷破解市場寒冰后的第一場“大考”。目前有跡象表明,原材料價格上漲趨勢有放緩之勢。多位行業人士預測,到2022年下半年,這波漲價潮或將結束,動力電池產業鏈才能緩過點勁兒。

01 供需錯配是主要原因

3月7日,電池級碳酸鋰平均報價突破50萬元大關,月度漲幅達33.55%,季度漲幅達139.39%。其實,一直以來,碳酸鋰價格都在持續上漲。不過,當報價突破50萬元大關時,也擊穿了人們的心理預期,行業氣氛開始出現微妙轉變。有人感嘆:“這個價格漲得太離譜了!”

根據東吳證券的研究報告,截至3月11日,電池級碳酸鋰(百川)價格達到了51.747萬元/噸,氫氧化鋰(SMM)價格達到了48.05萬元/噸,較年初分別上漲80%、116%,較3月初分別上漲3.4%、12.9%。此外,動力電池關鍵原材料鈷的價格也大幅上漲。2021年1月,電解鈷現貨均價在27萬元/噸左右,而如今突破了54萬元/噸。

相比鋰價的持續加速上漲,鎳的價格則是由于市場投機性操作而“瘋漲”。俄羅斯是鎳的最大儲量國,為全球第三大鎳生產國。2021年,俄羅斯鎳產量占全球原生鎳產量的6%。受俄烏局勢影響,資本市場利用對俄鎳供應的擔憂進行了投機性操作。3月7日,鎳價一度飆升74%,倫敦金屬交易所(LME)的鎳價更是在3月8日連續沖擊五道關口,盤中一度漲幅超過100%,突破10萬美元。

對于本輪原材料價格上漲,業內人士普遍認為,癥結之一在于需求超出預期。中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教在記者采訪時表示,原材料價格持續上漲,主要是因為供需錯配,市場需求的爆發超出預期。

“原材料持續漲價主要有兩個方面的原因,其中最主要的就是人們對新能源汽車及儲能的未來發展特別看好,導致上游原材料供需關系出現緊張?!币辆S經濟研究院研究部總經理吳輝認為。

今年1月,中國電動汽車百人會副理事長董揚曾指出,從世界范圍看,新能源汽車處于高速發展期,原材料產能建設速度跟不上整車發展的速度,供需錯配的狀況在一段時間內難以完全改變。這是長期困難,不是短期困難。因此,新能源汽車產業鏈上下游,必須有共克時艱的思想準備,建立價格聯動機制。

吳輝還提到了另外一個原因,對于動力電池原材料中的金屬資源,國內幾乎多是加工廠,主要礦藏是在海外?,F在,海外在有意控制礦山的投產,供給端趨緊。據悉,目前國內動力電池和儲能領域對鋰的需求占比超過60%,我國最主要的鋰精礦由西澳鋰礦供應,擴張沒有達到預期,疫情也在制約開采。

對此,蜂巢能源總經理楊紅新表示,鋰鹽正極和石墨負極因多種因素作用導致產能緊張。隨著氣溫回升,鋰的供給自然會增加,疫情有所好轉后,國外的鋰資源供應也會增加。

02 上半年價格仍會保持高位

“目前原材料的價格嚴重不合理?!庇谇褰谈嬖V記者,對于價格50萬元/噸以上的碳酸鋰,市場接受程度不高。他表示,健康的產業生態不能“一家吃肉、別人連湯都喝不上”。

事實上,此前不久,坊間曾傳出“以龍頭企業為代表的電池和材料廠商將集體抵制,不買售價超過50萬元/噸的碳酸鋰”的消息。此后,有媒體向多家電池企業求證。寧德時代回應,“不存在這個情況”;億緯鋰能表示,“目前排產正?!?;國軒高科答復,“目前還是正常保障下游供應”,比亞迪未作反饋。作為鋰礦龍頭企業,贛鋒鋰業相關負責人表示:“目前,并未出現電池企業不采購的情況,我們的生產線處于滿產滿銷狀態?!?/p>

記者就此詢問行業人士,并未得到確切的答復。在吳輝看來,產業鏈下游的需求擺在這里,如果自己家不生產,競爭對手肯定也會生產。這就像博弈論里的“囚徒困境”,企業間達不成同盟。還有行業人士提出,當上游的波動傳導至下游,嚴重影響產業發展時,政府主管部門應對市場進行監管,打擊哄抬物價行為,及時抑制原材料非正常漲價。

值得欣喜的是,在價格大幅上漲后,動力電池原材料市場正在趨向穩定。3月7~11日,碳酸鋰漲價幅度為5000元,與當月初日漲幅達萬元相比有所放緩。于清教也認可這種變化,他告訴記者,此前極度緊缺的電解液添加劑,價格已下降到30萬元/噸以下,六氟磷酸鋰的價格近期也出現小幅回落。

據預測,2022年國內鋰電池對金屬鎳的需求將達32萬噸??紤]三元鎳、不銹鋼鎳、氫鎳電池三大應用,預計2022年全球金屬鎳需求將222萬噸,同比增長10%。而新能源汽車產業鏈正在不斷強化保障鎳資源的供應。特斯拉、大眾、通用、福特等全球知名車企,早已在全球范圍內開展資源爭奪戰。其中,特斯拉與必和必拓、巴西淡水河谷、普羅尼資源、美國礦商Talon Metals等多家礦業公司簽署了鎳礦供貨長單。東吳證券預測,鎳的價格上漲對產業鏈的影響相對有限。3月,工信部提到,鼓勵國內鋰礦開采提速以滿足內需。不過,由于鋰礦開采周期較長,中期內鋰礦供應仍偏緊,碳酸鋰的價格居高還將持續一段時間。

而根據記者對行業人士的采訪,今年動力原材料價格上漲將持續半年成為共識。于清教稱:“受地緣政治、新冠肺炎疫情等因素影響,短期內動力電池原材料供需緊張局面難以緩解,部分原材料的價格今年上半年預計都將高位運行?!?/strong>吳輝說:“本輪漲價潮最多持續半年,今年下半年肯定會有所緩解。按照真實的供需關系計算,供給的量足夠,目前更多是由于短期供需錯配導致的價格上漲?!?/p>

03 低端電動汽車或受較大影響

并不出乎人們意料之外,動力電池原材料價格持續上漲的壓力,還是傳導到了終端消費市場。

3月15日,特斯拉中國宣布,國產Model Y長續航版和高性能版車型售價從35.79萬元和39.79萬元,分別上漲至37.59萬元和41.79萬元。當晚,比亞迪也發布消息,將對王朝網和海洋網相關新能源車型的官方指導價進行調整,上調幅度為3000~6000元不等。

截至目前,新能源整車漲價潮還在持續。3月17日,奇瑞新能源發布公告,將調整小螞蟻相關新能源車型的官方指導價,上調幅度3000~6000元不等。在記者截稿前,網傳小鵬汽車將于3月21日提價,漲幅在1萬~2萬元,其中P7將漲價近2萬元,P5將漲價1萬元?!敖裉欤?月17日)的訂單快爆了”,記者采訪到小鵬汽車在北京市場的一位銷售人員,當被問道上述傳聞時,他的答復是:領導說可能會,但一切消息以官方通知為準。

青海察爾汗鹽湖

青海察爾汗鹽湖   攝影/電池百人會  于清教

根據目前主流車企的產品價格調整情況,記者發現,除特斯拉提價超過1萬元外,其余20萬以上車型漲價5000~7500元,10~20萬元車型漲價2000元左右。

車型售價上漲恐怕澆不滅消費者的購車熱情。吳輝告訴記者,新能源汽車的私人消費已經興起?,F在,車型漲價幾千到1萬元不等,有購車意愿的消費者對此不敏感。3月17日,商務部新聞發言人高峰表示,2022年前兩個月,我國新能源汽車銷量同比增長1.5倍,占新車銷量的比重達17.9%。

不過,低端新能源車型可能是另一番境遇。動力電池漲價致使生產銷售低端新能源車型難以盈利,車企恐遭遇虧損。有消息稱,歐拉黑貓已停止接單。

吳輝認為,由于上游壓力的傳導,五菱宏光MINIEV這樣的微型電動汽車可能會受到影響,因為對應的消費者對價格比較敏感。哪吒汽車創始人兼董事長方運舟在接受記者采訪時表示,現在好不容易培養出新能源汽車私人用戶,動力電池原材料短期漲價的壓力不能完全轉嫁到他們身上。楊紅新說:“動力電池供應商需與整車企業不斷溝通協商,通過動態調整,共同承擔這部分成本壓力。如果電池企業因壓力過大發展不下去,整車企業也就沒有配套電池可以裝車?!贝送?,他也提到,新能源汽車不可能突然提價一兩萬元,需要有一個慢慢讓市場接受,進行產品結構調整的動態過程。今年,由于原材料成本上漲,很多整車企業在調整新車上市的節奏和車型配置。

行業人士認為,動力電池成本壓力的分攤,取決于新能源汽車產業鏈各環節的議價能力。吳輝表示,產業鏈各個環節肯定都要承受一些。電池企業具有規模效應,實施了一些降本措施。不過,壓力還是會傳導到車企,波及消費者。整個產業鏈每個環節都在消耗一部分原材料價格上漲帶來的影響?!跋M者并沒有完全承擔整個產業鏈成本的上漲。如果完全把壓力傳給消費者,可能一款車的售價要漲好幾萬元?!彼f。

04 上下游保持密切合作

今年1月,相關機構就曾做出預測,2022年碳酸鋰的價格將突破50萬元/噸?!皩τ谠牧系臐q價,動力電池企業肯定早有預期,一般都是提前鎖定原材料供給?!眳禽x告訴記者,碳酸鋰價格突破50萬元/噸只是報價,或是少量的散戶價格,不可能是大型訂單的成交價格,寧德時代等企業的采購價不會這么高。

記者了解到,由于提前預測到階段性的突發事件可能導致原材料供應緊張,蜂巢能源行動較早,自2021年中期開始,采取原材料鎖定、鎖量、包銷、預付等多項措施,目前能夠實現供需平衡。

面對原材料短缺困局,各家企業的應對政策大致相同。寧德時代選擇自建原材料產能;國軒高科、格林美等企業,則是選擇與材料廠商或上游原材料企業簽訂供貨協議,利用與材料供應商深度捆綁來達到穩定原材料供應的目的。

楊紅新表示,對于企業來講,控制成本要多措并舉。除了提早鎖定買進一些原材料外,還要通過技術創新、國產原材料替代,使用新的化學體系、調整產品結構等方式,應對成本上漲帶來的壓力。

企業家團參觀海融網山東總部展廳

企業家團參觀海融網山東總部展廳  攝影/電池網  陳芳芳

于清教指出,除內部開源節流、降本增效、自行消化外,企業可采取深度綁定上游供應商、深化上游礦產資源布局、技術改造與升級、規?;c自動化程度的提升等手段降低成本。

吳輝認為,出于控制成本和風險的目的,動力電池企業要在產業鏈上下游布局,與上游的原材料企業達成長期的戰略合作協議?!鞍堰@些做好之后,供應商不會因短時間價格的波動而漲價。如果是長期的戰略合作伙伴,供應商更不會因為市場價上漲就提價,除非供應商真的虧錢了。如果整個產業鏈都形成緊密的戰略合作關系,抗風險能力會大大提高?!彼麖娬{。

近期,在2022年3~6月的鋰鹽供給新增項目中,國軒高科的宜春項目,產能2萬噸,計劃投產時間為4月;云母提鋰二期項目產能1萬噸,計劃投產時間在3月。億緯鋰能的大柴旦湖項目,產能2萬噸,計劃在今年三季度投產。

在不確定性風險面前,動力電池企業如何提前應對,行業應該做哪些工作?于清教表示,關鍵在于5個方面:一是保障供應鏈的穩定;二是綁定靠譜的客戶;三是確保資金鏈的穩定;四是多元化布局,防范技術路線風險;五是擴大成本優勢,增強盈利能力。

董揚指出,部分原材料大幅漲價將成為今年我國新能源汽車發展的重大困難,如果處理不好,很可能遏制甚至逆轉我國新能源汽車的發展。他表示,需要建立新能源汽車原材料供應體系的大宗商品管理、協調機制。動力電池原材料需要大發展,管理機制需要進一步完善。對于作為動力電池原材料的化學品,因為市場需求很急,可以縮短審批周期;對于生產用于動力電池的人造石墨、銅箔在廠商,似乎不應視為單純的高耗能企業。

[責任編輯:趙卓然]

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