新能源各個環節環環相扣,可謂牽一發而動全身,一個模塊出現問題受苦的往往是全產業,包括消費者。這輪風暴的洗禮后,人們對新能源市場的發展有了新的反思,新能源市場也從過去無序擴張的草莽時代,向專業化、集約化時代過渡。

鹽湖

近兩周的時間里,特斯拉、比亞迪、小鵬汽車、哪吒汽車、威馬等多家車企均宣布漲價。據不完全統計,進入3月以來,已有近20家新能源車企的40余款電動車宣布漲價。其中,特斯拉近兩次漲價間隔僅5天,部分車型最高漲約3萬元;比亞迪、威馬、小鵬汽車等今年也是第二次漲價,而且小鵬汽車除宣布部分車型漲價,還削減了1000度免費充電等車主權益。近兩日不打算漲價的理想,也不得不面對現實3月23日上午,理想汽車宣布,4月1日起,理想ONE價格上調11800元,漲幅3.4%。新能源終端市場可謂“漲聲一片”。

有網友調侃稱現在新能源汽車是投資理財產品,甚至市場上還衍生了新能源購車黃牛的灰色產業,為什么突然頻繁漲價了,需求更好了?成本更高了?

原料成本---漲價的直接原因

2021年Q4至今,新能源市場原料價格就開啟極速上行模式,我們簡略分析一下2021年Q4至今的市場行情。

鈷鹽(硫酸鈷)

鈷鹽(硫酸鈷)

2021年Q4非洲疫情及船運等綜合問題,造成國內鈷鹽原料急劇短缺,四季度輔料成本上行??缒暝律a開工率及物流運輸受限,疊加四季度終端市場沖量,下游需求不斷增加,鈷鹽價格隨之水漲船高。

鋰鹽(電池級碳酸鋰)

鋰鹽(電池級碳酸鋰)

2021年對于碳酸鋰來說絕對是不平凡的一年,自去年7月起,碳酸鋰月度平衡持續去庫,2022年一季度市場在春節前后鋰鹽企業檢修影響下,缺口放大。從SMM統計的2021-2022年中國碳酸鋰供需結構解析表中可以看到,自2021年7月開始,碳酸鋰月度平衡便呈現持續去庫。直到2022年一季度,在春節前后鋰鹽企業檢修影響下,碳酸鋰供需缺口放大。2021-2022年一季度下半年磷酸鐵鋰受動力市場拉動,需求強勁;拉動鋰價進入極速且不理性上行狀態。

鎳鹽(電池硫酸鎳)

鎳鹽(電池及硫酸鎳)

2022年電池級硫酸鎳價格波動較大,總體上行。3月來純鎳價格開啟瘋狂模式,多空博弈下LME鎳價一度拉漲至10萬美金/噸。進口虧損最大拉至20萬元/噸。鎳產業鏈面臨巨大考驗。以LME價格作為進口原料結算的鹽廠面臨巨額虧損,市場詢報盤停滯,原料采購商談艱難。

2022年新能源市場“漲聲”一片,除了基本面上物流,供需面的失衡;諸多的黑天鵝事件,如催化劑加劇了漲價的幅度,正如李想所說今年新能源市場的漲價是戰爭、政治、疫情多種因素共同作用下的結果。那么新能源市場會朝什么樣的態勢發展呢?繼續原料短缺?繼續漲價?

SMM認為:“暴風”洗禮過的新能源市場,價格終會逐漸恢復至理性平靜。

此輪漲價,原料端情緒面起到了重大的作用,既然是情緒,向來是來的快,去的也快。情緒面的催化是一方面,此輪漲價我們也能看到存在基本面問題對價格的支撐。所以想看清未來走勢,還需回歸基本面。

鈷方面預期

鈷礦產量方面2022年嘉能可重啟Mutanda項目,預計增產量1.1萬噸。洛陽鉬業TFM項目預計較2021年新增2千噸。其他中資礦企產量相對不變。因此從礦的產量來看總體穩定上行。物流問題始終是困擾原料端的重要環節,據SMM調研最為緊張的陸路運輸有所緩解,2021年堆積港口的中間品大多已裝倉發貨,預計第二季度末至第三季度中間品到港問題將會大幅緩解。疊加二季度通常為新能源市場淡季,屆時原料多,需求弱,價格將回歸平穩。

鋰方面預期

近日國家出手助力鋰價恢復理性,工信部召開鋰行業運行相關座談會,聽取了重點企業生產、擴產和銷售情況,要求產業鏈上下游企業加強對接,協力形成長期、穩定的戰略協作關系,共同引導鋰鹽價格理性回歸,更好支撐我國新能源汽車等戰略性新興產業健康發展。工信部副部長辛國斌表示,著眼于滿足動力電池等生產需要,適度加快國內鋰資源的開發進度,打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。當前我國加快健全動力電池回收利用體系。工信部數據顯示,目前已在17個地區及中國鐵塔公司開展動力電池回收利用試點。截至2021年12月底,173家有關企業已在全國設立回收服務網點10127個。動力電池回收、處理,形成正極材料的技術不斷提升,機制不斷完善,都有助于釋放更多碳酸鋰產能,推動價格回歸正常。預計鋰價將在2、3季度趨于平穩回歸理性。

鎳方面預期

鎳價動蕩是俄鎳事件與金融市場多逼空共同作用的結果。此次事件導致新能源市場原料采購,結算等諸多問題。目前多空力量反轉,動蕩再起,成本崩塌后鎳鹽價格也將再次逐步回歸基本面。以上是大環境對鎳鹽價格帶來的短期影響,回歸鎳鹽基本面。預計5月鎳市場俄鎳的恐慌被時間沖淡,金融市場在調節后恢復正常,結算等問題將得到解決。

新能源各個環節環環相扣,可謂牽一發而動全身,一個模塊出現問題受苦的往往是全產業,包括消費者。這輪風暴的洗禮后,人們對新能源市場的發展有了新的反思,新能源市場也從過去無序擴張的草莽時代,向專業化、集約化時代過渡,比如“大眾中國擬與華友鈷業、青山集團成立合資公司,布局電池原材料供應鏈”,此類優化供應鏈的舉措既可以節約成本、又能應對風險能力強,特殊時期保障正常供應,將會是新能源市場的未來發展方向。車是用來開的,不是用來炒的和投資的,產業內優化會逐漸使價格恢復正常,我們拭目以待。

[責任編輯:張倩]

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