據電池網不完全統計,2022年一季度,以比亞迪、欣旺達、中創新航、億緯鋰能等為代表的鋰電池企業相繼公布了多個新投建項目,整體投建資金高達2091.03億元,建設年產能達579GWh,較去年同期相比進一步加速。

鋰電池

進入2022年之后,國內電池新能源產業鏈企業擴產、簽約的利好消息接連不斷。據電池網不完全統計,2022年一季度,以比亞迪、欣旺達、中創新航、億緯鋰能等為代表的鋰電池企業相繼公布了多個新投建項目,整體投建資金高達2091.03億元,建設年產能達579GWh,較去年同期相比進一步加速。

超2091億!579GWh!今年一季度鋰電池投資擴產熱度持續高漲

百億級投資項目頻現 TWh時代加速到來

日前,研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國新能源汽車行業發展白皮書(2022年)》顯示,2021年,全球新能源汽車銷量達到670萬輛,同比大幅度增長102.4%,其中中國市場銷量達到354.8萬輛,同比增長160.1%。展望2030年,EVTank預計全球新能源汽車銷量將達到4780萬輛,占當年新車銷量的比例將接近50%。

據中汽協數據顯示,1-2月,我國新能源汽車產銷分別完成82萬輛和76.5萬輛,同比分別增長1.6倍和1.5倍,市場占有率達到17.9%。另外,1-2月,我國動力電池裝車量累計29.9GWh,同比累計增長109.7%。其中三元電池裝車量累計13.1GWh,占總裝車量43.8%,同比累計增長50.6%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計16.7GWh,占總裝車量55.9%,同比累計增長203.1%,呈現快速增長發展勢頭。

毫無疑問,新能源汽車產銷的快速增長以及動力電池裝機量的不斷攀升,成為動力電池企業一季度加速擴產的最大推動力。據上表可以看出,以比亞迪、欣旺達、中創新航、億緯鋰能等為代表的國內動力電池企業擴產速度明顯加快,其中百億級投資項目更是頻頻出現。

1月24日,湖北省襄陽市人民政府與比亞迪簽署戰略合作協議,時間僅過一個月,比亞迪襄陽產業園《建設用地規劃許可證》《建設工程規劃許可證》《規劃設計方案批復》《建筑工程施工許可證》《不動產登記證明》“五證”齊發,產業園正式開工建設,一期總投資100億元,建設年產能30GWh動力電池工廠。

1月25日、26日,中創新航動力電池及儲能系統廣州基地項目和江門基地項目投資合作協議接連簽署,共規劃新增100GWh產能。

3月11日下午,欣旺達宣布將在廣東珠海投資建設欣旺達新能源生產基地項目,總投資120億元,完成建設后達到年產動力電池和儲能電池30GWh的產能。一周之后,欣旺達又宣布在四川什邡建設動力電池和儲能產業生產基地項目,項目投資80億元,建設20GWh動力電池及儲能電池生產基地。

除此之外,億緯鋰能、捷威動力、楚能新能源也都相繼在一季度宣布投建百億級動力電池項目,擴產的緊迫性可見一斑,TWh時代將加速到來。

海外電池廠虎視眈眈 國內電池廠出海加快

在國內動力電池企業加快布局之時,海外動力電池企業也正在虎視眈眈,隨著海外新能源汽車市場逐漸發力,在前期錯失中國市場商機后,日韓動力電池企業都寄望在歐洲以及北美等地扳回一局。

3月4日,日本松下公司計劃在美國購買土地建設大型動力電池工廠,可能將為特斯拉生產4680電池,該工廠的投資金額或高達數十億美元。隨后,SK On也宣布與福特和Ko? Holding簽署諒解備忘錄,在美成立一家合資企業,生產電動汽車(EV)電池,工廠計劃在2025年前開始運營,年產能達到30GWh至45GWh。根據SKI的規劃,SK On電池年產能將在2023年擴大到85GWh,2025年擴大到220GWh,2030年超過500GWh。

3月14日,三星SDI與浦項集團也相繼宣布將在韓國建設一座占地6500平方米的電動汽車固態電池試點生產線,布局前沿市場。

3月24日,LG新能源將斥資近14億美元在美國亞利桑那州建立第二個獨立的電動汽車電池廠,年產能計劃為11GWh,計劃在2024年下半年投產;同日,公司與美國汽車制造商Stellantis簽署協議,將在加拿大成立合資公司并建立第一個大規模的國內電動汽車電池制造廠。據悉,LG新能源目前還正在與通用汽車在美投建第三、四電池廠,加上最新發布的投資計劃,公司現已在北美確保了每年超過200GWh的產能。

另外,電池網注意到,隨著海外市場需求加大,向國際市場進軍也開始成為國內動力電池企業的新選擇。

3月29日晚,億緯鋰能公告擬在匈牙利購買地產并建設動力電池制造廠;3月16日,國軒高科公告擬籌劃境外發行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市,計劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場加大動力電池產能建設和配套產業建設;此前,寧德時代也表示將會進軍美國市場,也會考慮在墨西哥、加拿大建廠。

據了解,包括寧德時代、比亞迪、蜂巢能源、億緯鋰能、遠景AESC、孚能科技等在內的一眾國內動力電池企業,有的已經在海外建立大型動力電池工廠,有的也宣布即將自建工廠,從而更好的配套海外車企,搶占市場份額。

緊跟電池擴產速度 投建鋰電上游材料

值得關注的是,隨著電池擴產的腳步愈發加速,上游原材料的價格也開始瘋漲,為穩定原材料供應,保證正常生產,各大動力電池廠也開始直接“插手”材料項目建設,加快原材料布局。

以寧德時代為例,2月20日,寧德時代或其全資子公司將向貴安新區中科星城增資人民幣2.8億元,用于合資建設貴安新區中科星城“年產10萬噸鋰電池負極材料一體化項目”。2月8日晚,嘉元科技也公告擬與寧德時代共同在廣東梅州市梅縣區投資設立廣東嘉元時代新能源材料有限公司用于建設年產10萬噸高性能電解銅箔項目。

最近,特斯拉、比亞迪、小鵬汽車、哪吒汽車、廣汽埃安等國內外大部分新能源汽車品牌均宣布了不同程度的漲價,且目前仍在持續發酵,從車企相關公告來看,幾乎都將本輪漲價的源頭指向“原材料價格上漲”。而電池廠直接“插手”布局上游原材料,便有助于鎖定上游優質資源供應,同時也可以平抑上游資源價格的周期性波動。

結語

事實上,國內動力電池市場的優勝劣汰一直在持續。隨著國內新能源汽車產銷愈發增高,車企對于動力電池的要求以及標準也在不斷提高,高品質動力電池供不應求,頭部企業有比較充足的資金以及實力擴充產能,提高產品品質,同時也導致了優質產品和需求不斷向頭部企業靠攏,大部分市場份額被頭部企業所搶占。

不過,隨著造車新勢力的不斷壯大、傳統車企加速轉型,導致動力電池品牌競爭激烈,技術路線百花齊放,車企也開始選用更多動力電池品牌來緩解產能緊缺,擺脫大客戶限制;同時,隨著日韓系動力電池企業突圍、市場排名位置輪換,未來國內動力電池市場同樣將充滿動蕩和變革。

EVTank在《中國鋰離子電池行業發展白皮書(2022年)》預測到,2030年之前全球鋰離子電池出貨量的復合增長率將達到25.6%,到2030年總體出貨量或將接近5TWh。但是目前鋰離子電池的技術仍未成熟,包括固態電池在內的下一代電池技術仍將層出不窮,高能量密度、高安全性、低成本和長循環仍是鋰離子電池研發的重要方向。因此,EVTank判斷鋰離子電池的企業競爭格局仍有較大的不確定性,目前以寧德時代為代表的龍頭企業壟斷競爭格局將逐步改善。

此外,近兩年來,我國動力電池企業開拓海外市場的步伐普遍加快,盡管市場份額開始持續擴大,但面對日益上漲的原材料價格以及疫情、戰事、用工成本、產業鏈完整度等諸多客觀問題,電池企業的出海之路并非一帆風順,想要快速融入全球供應鏈,對于國內動力電池企業來說是非常大的考驗。

[責任編輯:陳長清]

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