于清教預判,今年全年,我國新能源汽車產銷量有望突破350萬輛;2022年,我國新能源汽車產銷量有望突破500萬輛;2023年預計超700萬輛;2024年突破1000萬輛;2025年有望沖刺1300萬輛。

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鋰電池產業供應鏈安全困局如何破解企業家峰會現場

電池百人會-電池網12月28日訊(陳語 張倩 山東青島報道)12月28日上午,在山東青島召開的鋰電池產業供應鏈安全困局如何破解企業家峰會上,中關村新型電池技術創新聯盟秘書長/電池百人會理事長于清教做了題為《中國鋰電池產業:敏捷供應鏈下安全與協同的迫切性與解決之道》的主題演講,分享了全球車市電動化轉型、2021年-2025年中國新能源汽車銷量預測、全球動力電池供應、中國動力電池裝機量與產能、敏捷供應鏈下安全與協同的迫切性與解決之道等,電池網摘選了其部分精彩觀點,以饗讀者:

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中關村新型電池技術創新聯盟秘書長/電池百人會理事長于清教

中國領跑全球車市電動化轉型

于清教認為,中國正在領跑全球車市電動化轉型。在新能源汽車方面,據外媒公布的數據,今年1-10月,全球新能源乘用車累計銷量達484.68萬輛,占據全球汽車市場7.2%的份額。其中,分車企來看,銷量Top 20企業中,中國車企占據了8個席位;分品牌/車型來看,銷量Top 20企業中,中國車企占據了11個席位。同時,截止到12月24日下午收盤(上周五),全球車企市值Top 20中,中國車企占據了6個席位。

據中汽協發布的最新數據,今年1-11月,我國新能源汽車產銷分別完成302.3萬輛和299萬輛,同比均增長1.7倍;1-11月新能源汽車累計銷量滲透率提升至12.7%,其中,11月,新能源汽車市場滲透率已達17.8%,新能源乘用車市場滲透率已接近20%。

于清教預判,今年全年,我國新能源汽車產銷量有望突破350萬輛;2022年,我國新能源汽車產銷量有望突破500萬輛;2023年預計超700萬輛;2024年突破1000萬輛;2025年有望沖刺1300萬輛。

隨著新能源汽車加速市場滲透,動力電池等供應鏈(特別是戰略資源)安全與協同成為重中之重。

全球動力電池供應主要依靠亞洲市場

從全球來看,動力電池供應主要依靠亞洲市場。韓國市場研究機構SNE Research發布的數據顯示,1-10月,全球80個國家/地區注冊的電動汽車電池使用總量達到216.2GWh,同比增長116.1%。

裝機量排行TOP10企業中,中國企業占據6個席位:寧德時代以67.5GWh(31.2%)位居第一;LG新能源以45.8GWh(21.2%)、松下以28.5GWh(13.2%)分列第2、第3名;排名第4至10位分別是比亞迪、SK On、三星SDI、中創新航、國軒高科,AESC3.2GWh,蜂巢能源為2.1GWh。

于清教表示,對比發現,中國企業今年前10月的市場份額與去年同期相比,普遍呈現上升趨勢,而日韓企業則下行趨勢明顯。

中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據顯示,今年1-11月我國動力電池:產量188.1GWh,同比增長175.5%;裝車量128.3GWh,同比增長153.1%。其中,排名前10的企業動力電池裝車量為118.1GWh,在總裝車量中的占比為92.0%,分別是:寧德時代、比亞迪、中創新航(中航鋰電)、國軒高科、LG新能源、蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾新能源、孚能科技、欣旺達。

另據電池網12月最新的統計數據,寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、中創新航、欣旺達、蜂巢能源、國軒高科、孚能科技、捷威動力、塔菲爾新能源國內動力電池競爭力TOP10企業規劃產能合計已超2.77TWh。

敏捷供應鏈下安全與協同的迫切性

“這僅僅是國內動力電池競爭力TOP10企業大約到2025年規劃產能(2.77Twh),我們的碳酸鋰、六氟磷酸鋰、鈷(硫酸鈷、氫氧化鈷、四氧化三鈷)、鎳、錳、銅、VC、石墨、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等戰略資源有多少儲備?”在于清教看來,中國已建立起全球最為完善的電動化供應鏈,鋰電池及六大關鍵電池材料國產化程度均在90%以上,出口市場步伐也在加快。但是,由于2020年三季度以來,我國新能源汽車產銷增速超預期,儲能、兩輪電動車、智能家居、電動工具等細分市場快速擴容,導致鋰電池市場需求暴增,電池關鍵材料及原材料等供應端方面,由于上一輪的行業深度洗牌,企業擴產相對謹慎,材料及設備的擴產速度跟不上電池企業和電動車、儲能等市場的擴產步伐,供應鏈敏捷性不夠導致核心原材料供需失衡,價格持續上漲。

具體來看,電池級碳酸鋰2020年7月均價不到4.5萬元/噸,2021年12月中旬價格已升至25.4萬元/噸,上漲近5倍;磷酸鐵鋰(動力型)2020年7月均價不足3.7萬元/噸,2021年12月中旬價格已臨近10萬元/噸,漲幅超150%;六氟磷酸鋰2020年7月最低價格不足7萬元/噸,2021年12月中旬價格已突破58萬元/噸,上漲逾7倍……銅箔、鋁箔、VC、隔膜、鈷、鎳等無一例外呈現戰略性集體大漲的局面!

于清教認為,漲價潮的背后,有著多重因素疊加的影響和推動:

一是持續的全球性新冠疫情影響鋰、鈷、鎳等上游原材料的開采與運輸;

二是地緣政治因素加劇了資源供應的不穩定性;

三是全球資源爭奪戰開啟,除了礦業巨頭,車企、電池企業等實力雄厚的頭部企業也加入了戰局;

四是電池回收與梯次利用還處于商業化初期,鋰、鈷、鎳等資源循環再利用規模小,行業亂象不斷;

五是氣候危機正在引發系統性國際安全風險,碳達峰碳中和的緊迫感日益加強,市場需求爆發超預期,中、歐、美三大市場新能源汽車滲透率快速上升,儲能、電動工具、電動兩輪車、智能家居、電動船舶等多個細分市場需求不斷擴容,電池荒、材料荒、設備荒席卷而來,掀起漲價潮。

敏捷供應鏈下安全與協同的解決之道

對于中國鋰電池產業敏捷供應鏈下安全與協同,于清教提出了以下建議:

加強戰略合作。今年以來,上下游企業間簽訂全方位、多層次的戰略協議已成為常態,通過長期訂單提前鎖定原材料供應,甚至部分未開建的產能也被提前預定、包銷。同時,構建多元化供應體系,扶持多家優質供應商。

進行產業鏈投資。除了提前下單,中上游企業通過收購、參股入股等產業鏈投資方式深度綁定上游供應商,在保障自身原材料長期穩定供應的同時,在價格方面,也有更多話語權。樂觀情況下,還可通過投資企業盈利能力的提前而增厚自身收益。

深化一體化布局。保障供應鏈安全,除了加強與供應商的合作,還有一個明顯的趨勢是,一體化項目的投資升溫。例如投建磷酸鐵鋰材料項目時,普遍配套磷酸鐵項目建設;擴產負極材料的同時,配套建設石墨化工序;建設電解液項目時,配套建設六氟磷酸鋰以及其他含氟新材料項目,建設動力電池項目時,六大核心材料也參與產業集群建設等等。

重視電池回收。雙碳目標下,努力減少碳足跡,探索“零碳工廠”實現路徑,未來將成為業內企業都將面臨的問題。通過電池回收,實現鋰、鈷、鎳等資源的循環利用,不僅有利于提升供應鏈安全,對于電池新能源產業可持續發展也至關重要。

(以上觀點根據會議現場嘉賓發言整理,未經發言者本人審閱。)

[責任編輯:林音]

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